内向的标本师小琴在海边捡到一只被同类追杀、浑身溃烂的类人魔物。出于职业习惯与同情，她将魔物带回家，取名“阿怪”。阿怪外表恐怖，智力却如同孩童，在小琴的照料下逐渐恢复。诡异的是，每当午夜零点，阿怪的外皮会短暂剥落，露出小琴三年前意外身亡的画家男友的脸庞与记忆。小琴陷入疯狂与依恋，她试图利用魔物的再生特性，通过伤害魔物来延长“男友”出现的时间。但阿怪始终默默忍受，因为它真正爱上了小琴，而非作为替代品。当邪恶的魔物猎人与男友死亡真相同时逼近，小琴必须在“让爱人借尸还魂”与“接受一个新的、真正爱她的怪物”之间做出选择。
披着惊悚外衣的纯爱故事，对“何为人类”进行了温柔拷问。魔物的特效化妆精湛，畸形中透着诡异的美感。情感描写极为细腻，那种“爱上一个不该爱的存在”的撕裂感令人揪心，结局的眼泪是甜的。
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